云资管东方财富财经早餐 6月11日周三

　　每日精选

　　中美经贸磋商：云资管

　　玉渊谭天消息，当地时间6月10日，中美经贸磋商机制首次会议进入第二天。会议从上午开始，在午餐后继续进行。

　　深圳综合改革试点：

　　中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。意见部署，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展，建设更高水平开放型经济新体制，健全科学化、精细化、法治化治理模式。

　　科技型民营企业座谈会：

　　国家发展改革委主任郑栅洁主持召开科技型民营企业座谈会，围绕科学编制“十五五”规划，聚焦科技创新领域听取意见建议。座谈会上，参会企业负责人结合生产经营情况、各自领域科技发展态势等畅所欲言，提出许多有针对性的政策建议。郑栅洁主任认真听取企业发言，就“十五五”时期发展形势及支持科技创新举措进行深入交流。

　　军工航母：

　　中国海军新闻发言人王学猛海军大校表示，日前，中国海军辽宁舰、山东舰航母编队赴西太平洋等海域开展训练，检验部队远海防卫和联合作战能力。这是根据年度计划组织的例行性训练，旨在不断提高履行使命能力，符合相关国际法和国际实践，不针对特定国家和目标。

　　港口航运：

　　据报道，中国6月初输往美国的货柜海运活动逐渐增加，这让投资人期待在夏季运输旺季到来前，可能出现避免关税生效的第二波提前备货潮。这可能让股市嗅到乐观的理由，此外，数据显示，由中国和东亚输往美国西岸的货柜海运费率，最近一周跳涨94%。

　　美国贸易代表办公室近日就船舶行动拟议修改方案启动了公众意见征询程序，根据其发布的文件显示，该机构放宽了对外国船只的审查和收费要求，被航运业和能源业视为一大利好。拟议修改方案不仅降低了对非美制造的液化天然气（LNG）运输船和汽车运输船的收费，而且删除了对LNG运输商未能满足美国船只占比要求的惩罚条款。

　　洛杉矶抗议活动：

　　美执法人员搜捕非法移民引发冲突，多地爆发抗议活动，多名抗议者被捕。据洛杉矶警察局最新公布的数据，截至目前，近几天在洛杉矶市中心发生的抗议活动中一共有超过70人被捕，其中有多人因涉嫌抢劫、使用致命武器袭击等罪名被捕。

　　全球生育率下降：

　　越来越多的国家报告出生率逐年下降的问题，引发了全球对老龄化的担忧。而联合国在一份新报告中指出，影响人们生育意愿的最重要因素为经济障碍和性别歧视，这让数百万人无法达到自己期望的生育孩子数量。联合国人口基金执行主任Natalia Kanem指出，全球生育率出现空前下降，问题在于缺乏选择，而非意愿，这才是生育危机真正的原因，人们想要带薪探亲假、负担得起的生育护理以及提供支持的伴侣。

　　热点题材

　　直播电商：

　　市场监管总局会同国家网信办研究起草了《直播电商监督管理办法（征求意见稿）》云资管，正式向社会公开征求意见。主要内容包括，一是细化了直播电商平台经营者的责任和义务；二是明确了直播间运营者、直播营销人员服务机构、直播营销人员的责任和义务；三是强化了监督管理手段；四是强调了不履行法定义务应当承担的法律责任。

　　托育服务：

　　财政部社会保障司负责人葛志昊在国新办发布会上表示，在“一老一小”服务方面，财政部积极配合有关部门完善养老育幼服务体系，推进社区支持的居家养老服务，加强失能老年人照护服务，促进普惠托育服务高质量发展，抓紧建立实施育儿补贴制度。有关工作正在加快推进，确保更好满足人民群众对“一老一小”方面的服务需求。

　　汽车：

　　6月10日，中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、吉利汽车集团、长安汽车、比亚迪等七家汽车生产企业分别发表声明，就“支付账期不超过60天”作出承诺。

　　猪肉进口：

　　商务部网站发布《关于原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的延期公告》称，根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，2024年6月17日，商务部发布2024年第23号公告，决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

　　AI智能体：

　　火山引擎即将在北京举行2025原动力大会。据火山引擎透露，此次大会上，豆包家族将全线升级。值得留意的是，在火山引擎自家为这次原动力大会划出的重点核心话题中，位列第一、第二的也全部与Agent有关。两个月前，火山引擎宣布推出企业数据智能体Data Agent。基于大模型的推理、分析和调用工具等能力，该智能体可深度理解业务需求，自动化完成撰写深度研究报告、营销活动设计等任务。

　　制冷剂：

　　近期制冷剂价格持续涨价。去年四季度以来，第三代制冷剂呈现持续上涨态势。据百川盈孚数据，截至6月6日，R32国内均价5.15万元/吨，年内涨幅在20%左右，同比增长超40%；R134a国内均价4.85万元/吨，年内涨幅14%，同比增长56%。机构表示，随着天气升温，制冷剂维修端需求逐步旺盛，真实动销提振渠道价格信心。下游空调6—8月排产同比维持高增长，需求端继续给予正向反馈。

　　长寿基因疗法：

　　美股一家名为Klotho Neurosciences日前凭借单日787.80%的涨幅吸引了全场目光。本次股价大涨的根源，在于公司宣布了一项长寿基因疗法突破，且获得了相关s-KL蛋白技术的全球独家许可。

　　房地产：

　　上海浦东新区世博滨江板块的保利世博天悦七期结束认购，76套江景房源中，备案单价最高的一套顶层房源约30.27万元/平方米。这个单价，超过了黄浦江畔滨江凯旋门的30.2万元/平方米，刷新上海新盘备案价纪录。

　　青岛市住房公积金管理中心发布公积金提取新政，通过扩范围、增情形、简流程，优化完善住房公积金提取政策。其中提出，将首付款提取范围扩大至二手房，在青岛除了购买新建商品房或保障性住房，购买二手房的缴存人及配偶也可以提取公积金支付首付款。

　　体育足球：云资管

　　近日，广东省足协官网发布通知，2025赛季“粤超”计划于7月至10月期间举行。今年的“粤超”将有16支球队参赛，目前处于预报名阶段。据悉，比赛日期为2025年7月至9月，第一阶段地点为省内各赛会制地点，第二阶段为各晋级参赛俱乐部主场。

　　IP经济：

　　一款全球唯一一只的薄荷色LABUBU在永乐2025春季拍卖会上亮相，落槌价为108万元，目前已结拍。据了解，此次拍卖出现在全球首场初代藏品级LABUBU艺术专场。该款LABUBU尺寸为高131cm，材质为PVC，颜色为薄荷色，在备注栏标注了“全球唯一一只”。

　　公司新闻

　　腾讯音乐：与喜马拉雅控股及若干其他订约方就其拟议收购喜马拉雅订立并购协议及计划。腾讯音乐称，交易交割后，喜马拉雅将成为本公司的全资附属公司。

　　万科A：公司于2025年6月10日通过集中竞价交易方式首次出售了A股库存股2200万股，占公司总股本的0.18%，减持所得资金总额为1.46亿元。本次出售符合公司既定方案，有利于补充公司流动资金，不会对公司当期利润产生影响。

　　北自科技：公司与星动纪元达成战略合作意向，并签订了《战略合作协议》，双方将基于各自优势资源，围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作。双方本着平等互利、优势互补、合作共赢、可持续发展的原则，基于人形机器人基础技术和场景化二次开发的合作模式，构建长期稳定的人形机器人技术合作生态，推动人形机器人在物流场景的产业化落地，实现双方技术升级与市场拓展的互利共生战略合作新格局。

　　东方电热：公司近日与上海织识签署战略合作协议。双方将建立全方位的战略合作伙伴关系，全力拓展柔性织物压力传感在汽车出行、消费科技等领域的应用，积极研发机器人电子皮肤。

　　雷迪克：公司拟以现金购买深圳市精展传动科技有限公司等共同持有的誊展精密部分股权并向誊展精密增资，共计取得誊展精密51%股权，整体对价1.04亿元。交易完成后，誊展精密将成为公司控股子公司。通过整合誊展精密的微型丝杠、行星滚柱丝杠、精密直线模组滑台等产品，公司将快速切入具身智能领域，其中微型丝杠技术将重点应用于机器人灵巧手等关键部件，实现产业链的深度协同。

　　赛伦生物：公司正在开发蛇毒快速检测诊断试剂系列新产品，以期为医患提供灵敏度高、特异性好、方便快速、结果判读直接明了的毒蛇种类检测试剂。其中眼镜蛇毒快速检测诊断试剂已处于临床研究阶段，蝮蛇毒、五步蛇毒快速检测诊断试剂已获得注册检验报告。

　　成都华微：公司研发的多通道高速高精度射频直采ADC（模数转换器）及配套时钟芯片近日成功发布。公司研发的HWD12B16GA4型射频直采ADC是一款4通道、12位16GSPS高速高精度射频直采A/D转换器，全流程自主安全，标志着公司在高速高精度数据转换器芯片领域取得了重大突破。

　　唯赛勃：公司拟与天津智汇膜科技研究有限公司、上海咫荟管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立“上海唯赛勃智汇膜科技发展有限公司”。合资公司注册资本1000万元，公司出资510万元，占比51%。上海咫荟为公司副总经理樊智锋控股并担任执行事务合伙人的企业。设立合资公司开展气体分离膜产品的研发、生产和销售，有助于公司拓展新产品，开辟新的经济增长点。

　　海默科技：公司控股股东山东新征程及实控人苏占才正在筹划公司股权转让及控制权变更相关事宜，交易对手方为自然人，预计交易完成后，交易对手方将获得不低于公司总股本5%的股份以及22.39%股份对应的表决权，可能导致公司控制权发生变更。公司股票6月11日起继续停牌，预计停牌不超3个交易日。

　　亚太股份：公司近日收到国内某大型汽车集团的定点通知，公司将为该客户某新能源汽车平台提供后制动卡钳总成（带EPB）产品。根据客户规划，上述项目生命周期6年，预计将于2026年二季度开始量产，生命周期销售总金额约为3.6亿元。

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　　环球市场

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　　债市纵览

　　Shibor：6月10日，隔夜shibor报1.3620%，下跌1.6个基点；7天shibor报1.4960%，下跌0.1个基点；3个月shibor报1.6450%，下跌0.4个基点。

　　欧债：当地时间6月10日，欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌9个基点报4.540%，法国10年期国债收益率跌3.7个基点报3.201%，德国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.521%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.434%，西班牙10年期国债收益率跌4.7个基点报3.095%。

　　美债：当地时间6月10日，美国2年期国债收益率上涨1.05个基点，报4.0139%；美国5年期国债收益率上涨0.35个基点，报4.0856%；美国10年期国债收益率下跌0.39个基点，报4.4698%；美国30年期国债收益率下跌0.92个基点，报4.9305%；美国2年和10年国债收益率差下跌1.45个基点，报45.384个基点；美国5年和30年国债收益率差下跌1.28个基点，报84.312个基点。

　　商品期货

　　国内期货：6月10日，国内商品期货收盘涨跌不一，铝合金涨超4%，苯乙烯涨超2%，红枣、豆一、20号胶、原油、生猪涨超1%，跌幅方面，不锈钢、沪锌、尿素、沪镍跌超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货下跌0.34%，报3343.40美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌31美分，收于每桶64.98美元，跌幅为0.47%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌17美分，收于每桶66.87美元，跌幅为0.25%。

　　国际金属：LME期铜收跌36美元，报9756美元/吨。LME期铝收涨14美元，报2492美元/吨。LME期锌收涨8美元，报2658美元/吨。LME期铅收跌5美元，报1982美元/吨。LME期镍收跌103美元，报15318美元/吨。LME期锡收涨2美元，报32711美元/吨。LME期钴收平，报33335美元/吨。

　　国际农产品：周二（6月10日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.08%，报30.6961点。CBOT玉米期货涨1.27%，报4.39美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.28%，报5.3525美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.14%，报10.5775美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.10%，豆油期货涨0.75%。ICE原糖期货跌1.26%，ICE白糖期货跌1.16%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.70%，咖啡“C”期货跌1.72%。罗布斯塔咖啡期货跌2.83%。纽约可可期货跌4.39%，报9041美元/吨。伦敦可可期货跌3.23%。ICE棉花期货跌0.99%。

　　外汇市场

　　人民币：周二（6月10日）纽约尾盘（周三北京时间04:59），离岸人民币（CNH）兑美元报7.1887元，较周一纽约尾盘跌59点，日内整体交投于7.1778-7.1943元区间。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.1870元，较周一夜盘收盘跌82点。成交量375.15亿美元。

　　美元：美元指数10日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.16%，在汇市尾市收于99.099。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1420美元，低于前一交易日的1.1428美元；1英镑兑换1.3494美元，低于前一交易日的1.3563美元。1美元兑换144.96日元，高于前一交易日的144.56日元；1美元兑换0.8230瑞士法郎，高于前一交易日的0.8213瑞士法郎；1美元兑换1.3690加元，高于前一交易日的1.3677加元；1美元兑换9.6032瑞典克朗，高于前一交易日的9.5872瑞典克朗。

　　财经日历

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